Um für eine neue Rechnung eine Bestehende als Vorlage zu verwenden, gibt es im Aktionsmenü der Rechnungsmaske den Punkt Rechnung kopieren.
Um eine Rechnung zu kopieren solltest du zuerst die Kundennummer des Rechnungsempfängers der neuen Rechnung herausfinden und notieren.
Als Nächstes rufst du dir die zu kopierende Rechnung (die Vorlage) auf und wählst die Aktion Rechnung kopieren aus.
In der folgenden Maske, wirst du aufgefordert die Kundennummer einzugeben. Mit einem Klick auf die Suche werden die zugehörigen Kundendaten angezeigt.
Klickst du jetzt den Button Kopieren, dann übernimmt TAM für den ausgewählten Kunden alle Inhalte aus der Vorlage in eine neue Rechnungsnummer.
Alle Texte und Zahlen werden 1:1 kopiert. Folgende Inhalte sind Ausnahmen:
| Kunde, Bearbeiter, Rechnungsdatum | aktuelle Daten werden eingetragen |
| Teilnehmer, Zahlungsplan, Vorgangsprotokoll | werden leer eingetragen |
| Zahlungen, Abrechnung | werden nicht kopiert |
Sobald das geschehen ist, zeigt dir TAM die neue Rechnung an und du kannst sie ganz gewöhnlich weiterbearbeiten.
